Adresát neznámý (1:48)Original: From Me To You rok: 1964 muzyka: John Lennon, Paul Mc Cartney tekst: Jiří Štaidl orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba, Olympic studio: ČRO
Zdvořilý Woody (3:56)rok: 1963 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý orkiestra, chór: Ferdinand Havlík studio: ČST
Jezebel (3:14)rok: 1964 muzyka: Wayne Shanklin tekst: Zdeněk Borovec orkiestra, chór: Karel Vlach studio: Strahov
Tereza (3:42)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Waldemar Matuška orkiestra, chór: TOČR - Dalibor brázda studio: FS Barrandov
Kdyby sis oči vyplakala (2:56)rok: 1964 muzyka: Jiří Bažant, Jiří Malásek, Vlastimil Hála tekst: Vratislav Blažek orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba, Lubomír Pánek studio: ČRO
Pár havraních copánků (2:32)Original: Love Me Tender rok: 1964 muzyka: Elvis Presley tekst: Zbyněk Vavřín orkiestra, chór: Karel Vlach, Lubomír Pánek studio: Strahov
Oči sněhem zaváté (4:37)rok: 1963 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba studio: ČRO
Maria (2:51)rok: 1964 muzyka: Leonard Bernstein tekst: Jiří Aplt orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba studio: ČRO
Angelina (2:36)Original: Angeline rok: 1964 muzyka: Alan Roberts tekst: Zdeněk Borovec orkiestra, chór: Karel Vlach, Lubomír Pánek studio: Strahov
Glory (3:20)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Eva Pilarová, Waldemar Matuška orkiestra, chór: TOČR - Karel Krautgartner studio: FS Barrandov
Kapitáne, kam s tou lodí (3:25)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Jiří Kysilka, Pavlína Filipovská orkiestra, chór: Ferdinand Havlík studio: FS Barrandov
Tak abyste to věděla (3:27)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Hana Hegerová, Waldemar Matuška orkiestra, chór: Ferdinand Havlík studio: FS Barrandov
V opeře (2:32)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Hana Hegerová, Waldemar Matuška orkiestra, chór: TOČR - Karel Krautgartner studio: FS Barrandov
Sáně (3:26)rok: 1963 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý orkiestra, chór: Ferdinand Havlík studio: Strahov
Spím (3:30)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý orkiestra, chór: TOČR - Karel Krautgartner studio: FS Barrandov
Dotýkat se hvězd (3:14)rok: 1964 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Eva Pilarová orkiestra, chór: TOČR - Karel Krautgartner studio: FS Barrandov
Tu krásu nelze popsat slovy (2:59)rok: 1963 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý duet: Pavel Sedláček orkiestra, chór: Ferdinand Havlík studio: ČST
Co z toho mám (3:36)rok: 1964 muzyka: Karel Mareš tekst: Zdeněk Borovec duet: Waldemar Matuška orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba studio: ČRO
Proč se lidi nemaj rádi (3:11)rok: 1963 muzyka: Jiří Šlitr tekst: Jiří Suchý orkiestra, chór: Ferdinand Havlík studio: ČST
Můj bože, můj bože! (2:03)rok: 1964 muzyka: Vlastimil Hála tekst: Brdečka orkiestra, chór: Karel Vlach studio: FS Barrandov
To léto (1:48)Original: I Like It rok: 1964 muzyka: Mitch Murray tekst: Eduard Krečmar orkiestra, chór: TOČR studio: ČRO
Den je krásný (2:46)rok: 1964 muzyka: Jiří Bažant, Jiří Malásek, Vlastimil Hála tekst: Vratislav Blažek duet: Jana Petrů orkiestra, chór: TOČR - Karel Krautgartner studio: ČRO
Je krásné lásku dát (2:53)Original: Love Is A Many Splendored Thing rok: 1964 muzyka: Sammy Fain tekst: Zdeněk Borovec duet: Milan Chladil orkiestra, chór: Karel Vlach studio: Strahov
Měsíční řeka (3:10)Original: Moon River rok: 1964 muzyka: Henry Nicola Mancini tekst: Karel Jelínek orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba studio: ČRO
Život je bílý dům (2:54)rok: 1964 muzyka: Jiří Bažant, Jiří Malásek, Vlastimil Hála tekst: Vratislav Blažek orkiestra, chór: TOČR - Josef Vobruba, Lubomír Pánek studio: ČRO